从马云朋友圈开始，菜鸟物流的江湖三年如何长大成形?

今日（6月13日）菜鸟网络拉旗召开“2016全球智慧物流峰会”这实际是其成立三年来的第三次高调亮相。在过去三年中关于这家公司的消息屈指可数。

菜鸟从出生的第一天就立下“宏图大志”SEO排名服务关于这家公司的消息屈指可数。

菜鸟从出生的第一天就立下“宏图大志”按照三年前马云定下的基调菜鸟项目预计投资3000亿元、历时五到八年、建成一个“中国智能物流骨干网”（CSN）最终达到任何一个电商包裹24小时内送达的目标。

这事只有阿里干得了。梳理菜鸟三年的发展脉络可以看出菜鸟背靠马云的浙商圈子拿地起步用大数据、云技术在物流产业上下游实现互联网化。而对于变革动力并不充足的快递行业菜鸟一方面用阿里强大的聚货能力把握对对快递公司的话语权另一方面试图用投资的方式打破快递企业间的平衡。

随着今年3月份菜鸟联盟的建立菜鸟从起初的合作者变为主导者：加入菜鸟联盟的物流公司需要依据菜鸟制定的服务标准推出当日达、次日达、定日配送、夜间配送、送货入户、开箱验货、上门取退等。

被阿里系所控制是这个网络中其他合作伙伴所忌讳的。但菜鸟网络CEO童文红用了“江湖”一词来解释“我一直跟合作伙伴说江湖规矩江湖定很多人说菜鸟定规矩我说规矩不是菜鸟定的江湖规矩江湖定定了规矩大家共同遵守。”

菜鸟网络CEO童文红

目前菜鸟已经将仓储管理服务提供商（如广东心怡）、快递公司（如顺丰、圆通、申通、中通、韵达等）、落地配（如万象物流）等物流产业链上的点都串联起来。以阿里为核心菜鸟的江湖正在形成。

马云和他的朋友们

2013年5月28日从阿里巴巴CEO任上退了18天的马云高调复出宣布菜鸟网络成立其身份也增加了一个“菜鸟网络董事长”。在这次发布会上马云向外界输出了一个别扭而陌生的名词——“中国智能物流骨干网”（CSN）。

投入之巨大、愿景之宏伟以至于有人将菜鸟形容为马云的“天命之赌”当年马云49岁再有一年便进入国人常说的“天命之年”。事实上至少从2010年开始马云就意识到物流会成为电商的兵家必争之地菜鸟也并非其设的第一个“赌局”。在2010年阿里巴巴7000万元入股陈平（宅急送创始人）创办的星辰急便快递公司试水物流第二年又推出100亿仓储投资计划但均以失败告终。

这一回马云为菜鸟网络拉来了一个令人炫目的股东名单：阿里通过天猫出资21.5亿元占股43%；浙江银泰集团通过“北京国俊投资”投资16亿元占股32%；上海复星集团则通过“上海星泓投资有限公司”投资5亿元占股10%；富春集团则通过“富春物流”投资5亿元占股10%。顺丰、“三通一达”这五家国内主要的快递公司也以每家5000万元的投资。

筹备这场发布会之前马云带大家在上海兰心会进行过一次大讨论。在座的除了童文红外所有股东全部到场。“当时定了一下方向我们一定是一家数据驱动公司是一个平台型公司。但具体怎么个做法、打法现在回想起来一万个不靠谱根本就不知道大家在说什么。”童文红向虎嗅回忆道。

于是连“业务都没搞清楚”单凭一个愿景菜鸟便集结了一批重量级合作伙伴。

这份股东名单可以看做马云“朋友圈”的缩影。

银泰董事长沈国军与马云关系甚笃。无论是马云个人社交圈还是公司层面的合作沈国军都或多或少参与其中。从银泰商业、云峰基金到湖畔大学沈国军都是马云和阿里的坚定同盟者。

于是当马云邀请沈国军出任第一任CEO时他欣然接任。“马云忙我也不轻松”“他希望我参与更多事情我说’该扛的大旗自然要你扛事情大家一起去努力做。’公司初创阶段能够把架构搭起来是最重要的马云管得更宏观一点更战略一点。”沈国军如此回忆接手菜鸟一事。

复星集团董事长郭广昌与马云既是浙江老乡、长江商学院的同学又同为太极爱好者。

2014年7月阿里处于赴美国IPO的关键时期却遭到多方质疑。郭广昌在复星发布会上力挺马云称马云未来的目标是做到10万亿的企业有能力代表中国企业在这个舞台上参加“世界杯”“给马云和他的团队多点时间多点宽容吧。我想他一定会做好的。”

除此之外富春集团董事长张国标亦与马云同为浙江老乡且是马云组建的江南会成员。

不过对于产业链下游的合作伙伴——快递公司们马云似乎没有那么大的把握。

相比较阿里、银泰、复星、富春在这次联盟中的快递公司们更像是“被入局者”。

依据当时持股比例（后期有多次变动）顺丰和三通一达只持股1%话语权并不大。在成立之初的董事会名单上阿里集团占3个席位银泰2个席位复星集团1个席位富春集团则委派张国标担任监事快递公司们并无席位。

彼时申通快递董事长陈德军在接受经济观察报采访时坦言“我们（申通和菜鸟）的理念和方案完全不一样。”投这个钱说白了就是“给面子”除了这5000万不会再参与投资。

一方面快递企业担忧会受制于菜鸟沦落为简单运力。另一方面在同一平台上各快递企业的资源分配是个棘手的问题如何分配运输区域以及如何权衡各家物流商家的利益这很容易引发新的矛盾和利益纷争。

但是借着阿里强大的聚货能力菜鸟网络对快递公司有强大话语权。以圆通和百世汇通为例圆通业务中70%包裹来自电商电商包裹中有六七成由阿里系贡献。按照此比例计算圆通大概50%的业务量来自阿里系。与圆通相比百世汇通有过之而无不及其官方数据显示快递业务量80%来自阿里系。

于是乎摆在快递公司面前的客观现实是如果入股未来能在电商市场分得一杯羹但如果不参与就可能被边缘化。

反观阿里方面则在极力打消合作对象的忧虑。菜鸟从成立至今三年时间一直反复强调的一点是——不做自建物流。 马云也在成立时的发言中“宽慰”快递公司：“我们不会抢快递公司的生意阿里巴巴永远不会做快递因为我们没有这个能力我们相信中国有很多快递公司做快递可以做得比我们好。”

争论与沉寂

在轰轰烈烈地成立大会后菜鸟旋即陷入了一年多的沉寂。

当时新成立的菜鸟网络鲜见于报端但偶尔的拿地动作却让市场震惊天津、武汉、广州等地动辄几百亩土地的储备让外界看不明白菜鸟想做什么。商务部电子商务司副巡视员聂林海曾公开批评菜鸟他说菜鸟网络到处建物流基地建仓储“因为经不住诱惑地方政府太重视电子商务给它非常便宜的地。”他认为菜鸟“走歪了”。

事实上即便在菜鸟内部关于菜鸟要做什么、不做什么也十分模糊。

原亚马逊中国区物流负责人万霖在2014年6月加入菜鸟担任副总裁主导了菜鸟对亚马逊位于上海的号称“亚洲最先进”仓储中心（面积达10万平方米）的收购。然而他告诉虎嗅在其刚来的半年因为拿不拿地做不做仓配内部争论得面红耳赤。“当时主要的疑问在于你说自己不做物流又为什么要来拿地？”

由于意见难以统一分歧之大甚至导致部分初创高管出走。

在菜鸟内部这种争论更像是互联网思维和传统思维的摩擦。“一拨来自互联网团队的人他们说我们是平台平台从来不卖货怎么可以自己做物流呢？那一帮从传统物流供应链来的人就觉得弄个数据链接太虚怎么能做好控制？虽然说大家都认为我们是一个协同团队但对打法和路径上大家看法并不一致。”童文红如此认为。

2014年年底在阿里巴巴西溪园区3号楼培训室菜鸟团队围绕着做什么不做什么进行了一次彻底的争论。在这次争论中达成一致——做合作伙伴想做而做不了的：要拿地建仓但不做运营；做物流技术支持但不做直接配送。要打造五大体系——快递网络、仓配网络、跨境网络、农村网络和末端网络最终实现五张网络的相互打通。

“在核心大城市会发生大规模货物和商家的聚集自建仓配才能使效率达到最优。但在这些地方土地资源紧缺合作伙伴拿地有难度于是我们出面来拿”“拿下来建仓后菜鸟不会自己运营而是交给合作方。”在仓配上的做与不做万霖给出这样的答案。

虽然在成立一年半的时间里方向并未明确但菜鸟还是在这一时期定下三个措施：重构物流宝、电子面单、四级地址库这三个业务在此前阿里物流中便已经存在菜鸟要做的是升级和大范围推广。

“物流宝”本质上是一个物流信息调配平台阿里将第三方快递、仓储的信息接入进来面向卖家提供入库、发货、上门揽件等服务。

商家确认后直接生成电子面单无需手动填写便出现在落地配公司的系统中实现信息无缝衔接。

而四级地址库可以匹配消费者的配送地址到结构化的乡镇 / 街道。有了这些架构化的地址讯息就可以提供更精准的线路规划和配送分派。

童文红将这个决定归为“一种本能和直觉”“这种本能和直觉背后其实就是你对这家公司是一个什么样的公司定位虽然不清楚这些做完之后将来会有怎么个应用但是至少就觉得需要先把全链路电子化这件事情一定要做起来。”

事实证明这个“直觉”是正确的：电子面单成为此后菜鸟提供大数据服务的基础通过电子面单每一个包裹的流转节点都被清晰记录。最为直接的应用表现是“双十一”期间菜鸟用大数据进行提前预测来引导商家备仓发货帮助快递公司调配运力资源。

江湖初成

“我刚到菜鸟的时候经常有人问我菜鸟是做什么的？圈那么多地做什么？等到了下半年已经没人再问我了。”菜鸟CTO兼快递事业部总经理王文彬（花名菲青）在2015年2月被调到菜鸟网络此前他历任商家业务事业部总经理、阿里云总裁电子单面为其一手打造。

整个2015年菜鸟都处在高速运转之中。

人数从500人激增到2000人将马云给出的5000人人数指标用掉了接近一半搬离阿里巴巴西溪园区自立门户。整个阿里系（淘宝+天猫）电子面单渗透率（发货使用电子面单的比率）从年初的17%激增至70%。

五大网络（快递、仓配、末端、跨境、农村物流）的雏形也在这一年显现出来。

1、快递网络

菜鸟要搭建的快递网络是一张数字网络将每个快递包裹的流通路线收录在后台系统中。基于每天3000万单的大数据为整个物流网络提供优化方案比如引导商家备仓发货帮助快递公司调配运力。

为了实现数字网络菜鸟做的关键工作是推出了电子面单。如上文所说电子面单成为此后菜鸟提供大数据服务的基础通过电子面单每一个包裹的流转节点都被清晰记录。依据财新报道光是电子面单一项包括技术、机器、市场推广在内菜鸟的投入加起来近亿元。

基于电子面单产生的大数据菜鸟推出了五款产品：

菜鸟鹰眼：把超过48小时仍未完成派送的包裹订单数据筛选出来及时推送给快递公司总部帮助快递公司了解自己产生了多少“超时异常件”以及各个网点的运营效率和服务质量。

菜鸟天地：监控快递公司的实时单量、揽件派收速度等基础数据这些数据除了能在“双11”为快递公司提供预警之外还形成行业对比数据让快递公司了解自己的服务水平与行业平均指标之间的差距。

四级地址库升级为五级地址库：之前菜鸟联合高德的地图以及大数据处理产生四级地址库可以匹配消费者的配送地址到乡镇 / 街道现在升级成五级地址库精细到楼宇、村落。以用户角度来看最直观的感受是在淘宝上填写送货地址时省、市、区县、街道/乡镇、楼宇/村落级地址是不用手动输入的只需要在数据框内勾选。

大数据路由：根据五级地址库以及高德地图的算法支持帮助快递公司选择配送路径。目前菜鸟已经匹配了 600 多万条线路。

大数据反炒信系统：可对物流订单的流转数据进行全程监控并且根据炒信订单特征自动识别炒信运单号以及应对商家的商品订单。

菜鸟物流云：一个基于云计算的物流基础信息服务平台能提供云设施环境帮助快递企业和物流订单涉及所有链路成员建立连接、沉淀大数据并在此基础上提供多样化的智能产品。遇上双十一等业务暴增的状况云存储可以扩容。

（参考36kr、极客公园）

依据菜鸟官方给出的数据目前全国主流快递公司全部接入菜鸟平台共拥有约18万个物流快递网点（超过 50%可实时监控）。全国70%的包括在菜鸟平台上运转；日处理数据7万亿条。

2、仓配网络

京东物流之所以快一大原因在于分布式仓储让商品离用户更近从而缩短配送距离。这也是菜鸟在做的。

如上文所述菜鸟现阶段主要在包括北上广深在内的全国8个关键节点拿地建仓面积皆为 10 万平方米以上其它仓库则由仓储合作伙伴提供。菜鸟并不介入仓库运营包括自建仓在内的所有仓库运营均外包给广州心怡科技公司、百世汇通、日日顺等第三方仓配管理公司

目前接入菜鸟体系的共有 128 个仓其中菜鸟自建的仓库皆为 10 万㎡以上；接入落地配公司超过 20 家。

3、跨境网络

截至 2016年3月菜鸟网络与合作伙伴已在上海、杭州、宁波、广州、重庆等地储备超过 30 万平米库容的保税仓。全球范围租有跨境仓74个覆盖224个国家和地区。

4、农村网络

在农村网络方面菜鸟最早找到的伙伴是 EMS后者虽覆盖广泛但时效不及格随后以约 15.58 亿元投资了海尔的日日顺物流但基本只负责大家电配送、安装、售后。对于普货菜鸟现在的策略是找到政府免费提供场地由阿里提供信息系统同时扶植一些落地配公司（比如万象、黄马甲、晟邦物流）来管理仓库、完成配送同时阿里的农村合伙人也会尽量为之提供订单菜鸟在前期还会给这些公司提供补贴。

5、末端网络

末端网络的承担者是两个to C产品——菜鸟驿站和菜鸟裹裹。

菜鸟驿站针对的是代收业务联合社区、学校周边商店在用户不在家代为收件提高快递公司配送效率。全国一共超过4万个站点。

菜鸟裹裹针对的是寄件业务。开始其主要功能是各大快递公司物流详情查询、附近快递员电话查询这样的信息服务。到今年1 月用户可以通过菜鸟裹裹在线发起寄快递的请求快递员上门揽收。目前接入菜鸟裹裹有6家快递公司总计30万快递员。

江湖是谁的江湖？

童文红说这张网不属于菜鸟属于谁不重要。

但随着菜鸟联盟的建立菜鸟在这张网中的“规则制定者”角色基本落实。今年3月29日菜鸟联合数十家合作伙伴宣布菜鸟联盟成立。

虽然无论是童文红、王文彬还是万霖都在最大程度地释放出对快递公司友好的信号：“快递和仓配不是天生的竞争对手。今天不是说有了仓配就要把快递公司打下去没有这个市场的蛋糕越来越大是做不完的。”“自己拿地建仓是不能满足我们需求的也欢迎快递公司以及有自己仓储的商家把仓储接入到这个平台中。”

但快递公司们的忧虑比2013年更甚。

“用了菜鸟的技术接入菜鸟的系统我们也担心呀。我们不能把所有的东西都压在菜鸟身上。”一位快递企业人士在接受财新采访时如此坦露他们担心有一天菜鸟会取而代之。

一件被快递业关注和警惕的事是菜鸟母公司阿里对于圆通的入股。

在去年5月中旬圆通获得阿里及云锋基金入股资金量高达数十亿元资本关系的介入使得双方合作趋于紧密。

“阿里拿出了一根针通过投资圆通刺痛其他人引发了快递企业的融资上市潮背后则是原有平衡被打破各家重新寻找势力和市场均衡。”财新采访一位业内人士匿名评价阿里入股圆通说“快递企业对于菜鸟是又爱又怕双方心照不宣。”

对于顺丰、三通一达目前是否还持有菜鸟1%的股份没有明确答案。从全国企业信用信息公示系统来看菜鸟股东经过四次变动在2015年11月27日的那次变更中顺丰、三通一达、富春物流均不在股东之列取而代之的是Cainiao Smart Logistics Network(Hong Kong) Limited到2月份菜鸟完成VIE结构由内资转外资。

不过值得注意的是菜鸟董事已由此前阿里、银泰、复星、富春四家构成转变为在阿里一家手中：王文彬(总经理) 童文红(执行（常务）董事) Huiping Yan(监事中文名为颜惠萍在菜鸟任CFO）。可见相比较成立之初阿里在菜鸟体系中话语权加重牢牢把控主导地位。

在菜鸟的江湖中有一个异类。

顺丰不仅缺席去年的“第一届快递江湖大会”也没有加入菜鸟联盟。巧合的是在菜鸟联盟时效服务公布的当天天猫同时宣布取消商家端的“顺丰包邮”服务天猫上的产品不会再出现类似“顺丰包邮”的提示字样。有观点称此举是因为菜鸟联盟体系下的快递时效已经达到顺丰时效水平因此不再需要顺丰“品牌”以标榜高品质物流服务。

不过菜鸟当时否认了这一说法：“主要原因是合同到期了我们主动询问了顺丰顺丰要求下线这个标志。”

“我自己认为顺丰是一家非常优秀的公司它的执行效率非常高并且坚守客户体验。”童文红语气一转“但我觉得顺丰面临的下一个挑战是在一个自成封闭的体系里它怎么去拥抱新的零售经济坦率来讲我觉得它开放得不够快。”

最后想提一下京东。

关于“包裹24小时内送达”京东CEO刘强东更早畅想过。从拿地建仓到仓库运营到干线运输再到最后一公里配送京东试图将物流的上下游均把控在自己手中以提高配送速度与效率。截止目前京东在在50个城市设立213座仓库总面积超过400万平米。这也逐渐在印证刘强东2009年所说的那句“京东未来其实是中国最大的物流公司。”

尽管外界一直将菜鸟和京东的自营物流相比较但京东方面从未对菜鸟做过正面直接评价。刘强东在新书《刘强东自述：我的经营模式》中的一段话在某种程度上是一种回应：“花1000亿做物流其实是一个伪命题”因为“世界上真没几个人愿意花上千亿元去做一件不能马上看到结果利润还这么低的事情。”

那菜鸟会是那几个人中的一个么？谁知道呢…